Depois de abandonar seu país (República Berad) e roubar um avião de caça de uma base militar, o Major Gaganoff aparece de repente na porta de Black Jack lhe pedindo para salvar seu filho, Andrei. Depois de examinar o menino, o cirurgião não licenciado afirma que ele não pode ajudar, firmemente se recusando a ajudar mesmo quando Gaganoff puxa uma arma para ele. Depois de ouvir a história da família, Black Jack pensa em uma maneira para curar a doença de Andrei e decide tentar uma cirurgia radical como uma última tentativa para salvar a vida do menino, mas será que a operação não é um pouco tarde demais?