Naruto, Shikamaru e Sakura estão em uma missão para encontrar um animal perdido, quando são atacados pelas tropas do Cavaleiro Temujin.Durante a batalha os três se separam e Temujin desafia Naruto à uma batalha.No final da batalha, ambos caem de um enorme penhasco.Shikamaru, que foi deixado para trás, percebe a movimentação de uma enorme fortaleza, e se infiltra nela.Já dentro da fortaleza Shikamaru descobre algo assustador.