Durante uma viagem a famosa ilha de Mipross, Lina tem estranhos sonhos onde vê duas crianças que parecem viver um amor escondido. Enquanto junto de Naga elas aproveitam as fontes termais, ambas se vêem repentinamente envolvidas em uma estranha conspiração envolvendo um mazoku (espécie de denominação dado aos demônios do universo de Slayers) chamado Joyrock. Assim elas acabam descobrindo que anos atrás este mazoku destruiu todos os elfos que habitavam aquela ilha, absorvendo seus poderes vitais – inclusive os da pequena menina que aparecia nos sonhos de Lina. O garoto por sua vez é na verdade um antigo cavaleiro chamado Rowdy Gabriev, possuidor de uma espada da luz – similar a de Gourry – que havia perdido sua amada. Juntando-se interesses e forças, as feiticeiras tentarão ajudar o velho homem a derrotar o maligno Mazoku.