O ministro Tsuru e o assassino Tao-pai-pai querem reunir as sete esferas do Dragão com o propósito de dominarem o mundo, para isso se aproveitaram da ingenuidade do Imperador Chaoz escondendo um boneco chamado Lan Lan. enquanto isso Goku e Kuririn treinam com o Mestre Kame e o mesmo os leva para o torneio da cidade de Mifan, organizado pelo Imperador Chaoz e um indio chamado Bora e seu filho Upa vão ao torneio para vencer e pedir ao imperador que parem com os ataques na região de sua aldeia. Será Bora capaz de vencer? E Goku como vai ajudar