O Reino de Papunika está sendo reconstruído com a ajuda de todos os habitantes, incluindo os heróis. Do outro lado Hadler está em uma situação delicada, porque Freizard foi destruido e agora so restam três generais de seu exercito das trevas. De surpresa aparece Galvass, um demônio que veio para se livrar de vez de Fly e seus amigos.