Okano Makoto é transferido para uma escola em sua antiga cidade natal. Lá, ele passa dias escolares normais mas feliz com sua irmã Hinata, o colega de classe Tachibana Tsutomu; Shikouin Kasumi, o amigo de infância de Tsutomu; entre outros. Um dia, depois da escola, Makoto ouve alguém tocando harmônica. A melodia desperta sentimentos antigos dentro dele, levando-o para o telhado do edifício escolar. Lá, ele encontra uma menina no anoitecer. É Narukaze Minamo, que vira seu rosto para ele com um sorriso. Ela é uma amiga de infância, mas que tinham sido separados por muitos anos. Escondendo seus verdadeiros sentimentos, Makoto e seus amigos continuam a viver as suas vidas. Suas histórias nesta misteriosa cidade está prestes a começar…