Aqueles que comerem carne de sereias possuem dois destinos: A imortalidade ou a irremediável transformação em criaturas sem alma. Há 500 anos, em uma vila comum de pescadores, Yuta e seus companheiros experimentam da carne dos sereianos. Todos, aos poucos, transformam-se em Almas Perdidas, exceto Yuta, que ao ver todos os que amava mortos, fugiu. Escondendo o incidente, casou-se com uma bela jovem. Mas após ver sua esposa morrer de velhice enquanto continuava um rapaz, partiu em uma jornada buscando sereias, para que elas pudessem transformá-lo novamente em um humano mortal.
