Tendo perdido a Espada de Luz, na batalha anterior, Lina e Gourry continuar sua jornada em busca de uma arma de substituição. No caminho, os dois encontram-se com Amélia e Zelgadis no reino de Luvinagard enquanto provocando alguns piratas. Lina tem o prazer de se reunir com seus velhos amigos, mas antes dela aparecer é Inspector Luvinagard da Unidade Especial de Investigação, um homem chamado Wizer. No entanto, Lina está impressionado com o seu comportamento incomum
