Ultima temporada dessa grande hitoria. Esta é a terra da fantasia, onde a magia domina e os monstros são abundantes, então surge Lina Inverse, uma feiticeira lançadora de Bolas de Fogo que rouba dos fracos e dá pra si mesmo. Juntamente com Gourry, um espadashin boa pinta e nada esperto, Lina sai a procura de fama e fortuna pelo mundo. Até que Zelgadis, um poderoso mago lutador, chega até Lina querendo reaver um item que pode trazer o mundo ao Caos.
