Miz planeja se aposentar como um Grande Mestre da Água para se casar com sua querida Fujisawa e como substituto o jovem Qawoor Towles chega em Floristica. Jinnai vê a cerimônia de iniciação de Qawoor como uma chance de se infiltrar no Laboratoório de Makoto mas acidentalmente ativa algo misterioso que manda eles através de dimensões para uma cidade industrial acinzentada protegida por um castelo em um mundo alternativo.
