Em 1912, uma jovem mulher vai atrás da anciã Nagakura Shinpachi determinada a ouvir a história verdadeira do Demônio de Shinsengumi, o Vice Comandante Hijikata Toshizou. A história de Hijikata começa em 1859, quando ele é um jovem violento que está afiando suas habilidades com a espada enquanto vende o remédio da sua família. Logo, em sua jornada para encontrar pessoas mais fortes para lutar, Hijikata começa a entrar em contato com outros que eventualmente se tornarão seus companheiros no Shinsengumi. O primeiro a impressioná-lo é Kondo Isami, que prova ser um melhor lutador que Hijikata…