Após a batalha final, Kaito decide viajar até ao Havai para descobrir mais a cerca do seu passado quando sofre um acidente no mar, porém é salvo por Mikaru uma garota de fraca saúde. Certa noite enquanto nada no oceano Lucia é confrontada por Mikel um anjo que lhe conta sobre a sua missão de acabar com a humanidade e que desejava a colaboração das sereias. Negando-lhe o pedido, Mikel tenta roubar-lhe os poderes, mas com a ajuda de Hanon e Rina não consegue. Entretanto, Sara enquanto espirito pede a Lucia para proteger a sua sucessora ainda por nascer, Seira, a nova princesa da Perola Laranja.
