Academia Seton, uma escola cheia de animais onde, graças ao declínio da população, há menos humanos do que qualquer outra criatura. Mazama Jin, que odeia animais e o único homem humano em sua classe, se apaixona por Hino Hitomi, a única mulher humana, no momento em que a vê. No entanto, ele logo se vê preso a várias outras criaturas depois que ele se junta com relutância à "matilha" de Lanka, a loba, sendo ele o único outro membro da matilha dela.
