No mundo onde a maioria dos humanos do continente Eudemon tem poder de Eudemon (poder espiritual), o protagonista nasce sem poder espiritual, seu sonho é ser o próximo rei de Eudemon. Mas sem ter qualquer poder espiritual, você pode realizar seu sonho? Um dia antes do exame de Tian Wu, ele cruza um espião do lado de Mo Wu que foi derrotado na grande guerra de 10 anos atrás. Esta garota se infiltra nas forças de Tian Wu e, portanto, o protagonista estava envolvido no meio da luta entre as forças Tian Wu e Mo Wu.