Miyo "Muge" Sasaki é uma peculiar aluna do segundo ano do ensino médio que se apaixonou por seu colega de classe Kento Hinode. Ela tenta repetidamente chamar a atenção de Kento, mas ele não a nota. Muge então descobre uma máscara mágica que permite que ela se transforme em um gato. A magia permite que Muge se aproxime de Kento, mas, eventualmente, também pode torná-la incapaz de se transformar de volta em um humano.