Tendo a capacidade de destruir humanos, elementais e deuses, após um longo período de incontáveis guerras e conflitos, Arnos, o lorde demônio, ficou doente e cansado de tudo isso e ansiava por um mundo pacífico, então decidiu reencarnar no futuro. No entanto, o que o esperava após sua reencarnação é um mundo tão acostumado à paz que seus descendentes se tornaram fracos demais devido a um enorme enfraquecimento dos poderes mágicos.
