Ele, um misterioso ser imortal, é enviado à Terra, sem emoções nem identidade. No entanto, é capaz de assumir a forma do que está ao seu redor e que possui um forte ímpeto. No início, é uma esfera. Então, ele imita a forma de uma rocha. Conforme a temperatura cai e a neve cai sobre o musgo, ela herda o musgo. Quando um lobo ferido e solitário chega mancando e se deita para morrer, Ele assume a forma de um animal. Finalmente, ganha consciência e começa a percorrer a tundra vazia até encontrar um menino. O menino mora sozinho em uma cidade fantasma, que os adultos abandonaram há muito tempo em busca do paraíso que dizem existir muito além do mar infinito de tundra branca. No entanto, seus esforços foram em vão e agora o menino está em um estado crítico. Adquirindo a forma de menino, parte em uma jornada sem fim, em busca de novas experiências, lugares e pessoas.