Kai, um jovem estudante do ensino médio, vive na cidade de Hinashi, uma vila de pescadores solitária, com seu pai e seu avô, um fabricante de guarda-chuvas. Ele morava em Tóquio, mas depois que seus pais se divorciaram, ele voltou para a cidade natal de seus pais. Kai tem dificuldade em dizer a seus pais os sentimentos complicados que ele tem por eles, e ele é solitário e pessimista sobre sua vida escolar. Uma de suas alegrias é fazer upload de músicas que ele escreve para a internet. Um dia, seus colegas Kunio e Yuuho o convidam para se juntar à banda deles, enquanto ele os segue relutantemente para Merfolk Island, seu local de prática, eles conhecem Lu, a garota sereia. Lu canta alegremente e dança inocentemente. À medida que Kai começa a passar tempo com ela, ele começa a ser capaz de dizer o que está realmente pensando. Mas desde os tempos antigos, as pessoas da cidade de Hinashi pensavam que as sereias traziam o desastre. Algo acontece que cria uma enorme brecha entre Lu e os habitantes da cidade. E então, a cidade está em perigo. O choro de Kai pelo coração será capaz de salvar a cidade?