Dez anos atrás, o herói Max derrotou o Lorde Demônio. A fim de recuperar seu poder, o Demon Lord entrou em um sono profundo... mas quando ele acorda, seu corpo é apenas uma versão chibi de sua forma assustadora. Agora curioso para ver o que seu inimigo está fazendo, o Lorde Demônio visita Max, apenas para descobrir o poderoso herói vivendo em um apartamento sujo de um quarto. O Lorde Demônio decide morar com Max e ajudar seu antigo inimigo a se tornar um oponente formidável mais uma vez!
