Tudo tem corrido conforme o planejado, mas a hora do despertar se aproxima. Cid Kagenou e Shadow Garden investigam a Lawless City, uma fossa onde a lua vermelha paira baixa no céu e três poderosos monarcas governam as ruas. A verdadeira atração para Cid, no entanto, é aquele que consegue tirar sangue – a Rainha de Sangue, uma vampira que dorme em seu caixão há eras. Seu despertar se aproxima e Cid pode finalmente enfrentar um dia de ajuste de contas.