Nico Wakatsuki terminou seus seis anos de treinamento de bruxa e está voltando para a cidade sozinha. Como uma nova bruxa, ela deve escolher um familiar para acompanhá-la. No entanto, diferente das outras bruxas, ela deseja escolher um familiar não animal. Não há melhor companhia do que Morihito "Moi" Otogi — seu amigo de infância que por acaso é um ogro. Morihito se opõe veementemente a ser seu servo, mas ele relutantemente aceita seu destino depois de saber que uma maldição o transformaria em um estranho híbrido de vaca-tigre se ele desobedecesse a uma ordem de bruxa. Devido ao pai de Morihito ter saído para uma viagem de negócios e a mãe de Nico ter ficado para trás na Terra Santa das Bruxas, os dois adolescentes se encontram vivendo juntos sob o mesmo teto. Enquanto Nico está em êxtase por viver com sua paixão, Morihito descobre que suas palhaçadas mágicas e falta de jeito geral criam mais problemas do que soluções. Com um desastre profetizado para acontecer com Nico dentro de um ano, Morihito deve fazer tudo o que puder para protegê-la como sua guarda-costas, ao mesmo tempo em que cumpre seus deveres como seu familiar.