Ao longo de uma estrada deserta na zona rural, Wei Wuxian e Lan Wangji tropeçam em uma placa de pedra com a inscrição "Cidade Yi". Ainda em sua busca para desvendar o mistério por trás do braço decepado amaldiçoado, eles se aventuram na cidade deserta em busca de mais pistas. No entanto, com o surgimento de um novo cultivador misterioso, a investigação do braço demoníaco leva Wei Wuxian e Lan Wangji a uma trama que ameaça o mundo do cultivo como eles o conhecem. A gravidade da nova situação aumenta quando os dois descobrem que ela envolve o cultivador-chefe da renomada Seita Lanling Jin — Jin Guangyao. À medida que a dupla continua a juntar as peças das conspirações cruciais da história do cultivo, seus amigos e colegas começam a suspeitar de seus motivos. Com o mundo contra ele, Wei Wuxian precisa provar que não é o feiticeiro demoníaco que as pessoas acreditam que seja para reconquistar a confiança delas e salvar o mundo do cultivo do mal sinistro que o espreita.