Rakugo, uma forma tradicional de contar histórias, leva anos para qualquer aprendiz dominar e ascender ao posto mais alto de shinuchi. Desde que se lembra, Akane Ousaki sempre foi fascinada pelas apresentações de rakugo de seu pai, Tooru. Espiando por trás de uma porta de correr, ela passava horas observando e imitando seu trabalho. Para Tooru, a única coisa que o separava desse posto cobiçado era um teste de promoção diante de uma plateia e de um mestre de rakugo sênior, Issho Arakawa. Apesar de sua performance apaixonada, Tooru se vê expulso da escola de rakugo após o exame. Isso o faz desistir completamente do rakugo e se contentar com um emprego comum, partindo o coração de sua filha. Cheia de tristeza e raiva, Akane agora busca vingança contra o homem que se recusa a enxergar o gênio por trás do estilo de rakugo de seu pai. Ela implora ao antigo mestre de rakugo de Tooru, Shiguma Arakawa, que a tome sob sua proteção. Mas Shiguma sente-se indigno de aceitar outra aluna depois do que aconteceu ao pai dela seis anos antes. Para ver se ela tem o que é preciso para entrar no mundo do rakugo, Shiguma incentiva Akane a testar sua determinação apresentando-se diante de uma plateia.