Nanoka atravessa um portal para a era Taisho, onde o exorcista Mao a resgata, a contragosto, das garras de um yokai grotesco. Ao retornar ao presente, Nanoka descobre que possui novas e incríveis habilidades. Ela volta ao passado em busca de respostas, mas acaba envolvida na investigação de Mao sobre uma série de assassinatos brutais. Conforme suas dúvidas sobre si mesma aumentam, Nanoka descobre que Mao está amaldiçoado por um demônio gato chamado Byoki — e sua espada também. Se alguém além de Mao tentar empunhá-la, estará condenado. Mas quando a vida de Mao está em perigo, Nanoka pega sua espada e a brande!