Kuroe Akaishi é uma estudante do ensino médio introvertida, quieta e aparentemente comum. Embora esteja acostumada à solidão, seus dias monótonos começam a mudar quando ela conhece Arata Minami, um garoto alegre e bonito de sua turma. Apesar de sua popularidade, ele é gentil o suficiente para se aproximar de alguém isolado como ela; logo, Kuroe sente seu coração disparar na presença dele. E ele continua disparando, disparando e disparando, até que Kuroe se transforma em um *kaijuu* monstruoso! Ela sofre de uma condição peculiar: à medida que seu constrangimento aumenta, também crescem apêndices monstruosos em seu corpo; e, quando a emoção atinge o auge, ela libera toda a extensão de sua transformação. É o encontro da beleza com o *kaijuu*, enquanto o Japão enfrenta a ameaça iminente desse monstro misterioso. Será que Minami conseguirá aceitar os sentimentos dela, ou também se assustará com sua forma colossal? Dependendo da decisão dele, o mundo poderá vivenciar a devastação total causada pelo amor juvenil e avassalador de uma garota.