Há muito, muito tempo, vivia uma princesa sereia chamada Lara. Ela foi criada com amor por seu pai, o rei do mar, e por suas irmãs. Um dia, Lara apaixonou-se por um príncipe humano que vivia em terra firme. Era um amor proibido — algo que não era permitido no mundo das sereias. Mesmo assim, Lara aventurou-se até a superfície. Com uma poção dada pela bruxa Grace, ela se transformou em humana. Mas a poção tinha um preço: se não encontrasse o amor verdadeiro, ela se transformaria em espuma e desapareceria no oceano. Embora fosse uma princesa do mar, Lara escolheu o amor. No entanto, seu desejo não se realizou, e ela desapareceu no mar. Duzentos anos depois, Lara desperta mais uma vez, no Lago Biwa, para finalmente buscar o seu amor verdadeiro.