Nas profundezas da floresta, à beira do lago, ergue-se uma cabana aconchegante — embora um tanto abarrotada de coisas — onde vive uma bruxa misteriosa e temida. Na verdade, ela é uma jovem encantadora chamada Rose, que aprendeu a arte de preparar poções com sua sábia avó. Rose preza sua vida isolada, mas carrega um anseio no coração: o desejo por um cavaleiro que viu certa vez, Sir Harij Azm. Há quatro anos, o sentimento de Rose por Harij persiste, mas ela jamais pode agir de acordo com ele; bruxas vivem à margem dos assuntos humanos e não pertencem a nenhum país ou homem. Por isso, quando Harij surge inesperadamente à sua porta em busca de uma poção do amor, Rose sente-se ao mesmo tempo surpresa e com o coração partido. Embora outra mulher tenha conquistado o coração do nobre cavaleiro, Rose decide ajudá-lo. No entanto, antes de preparar a poção, ela envia Harij em uma série de missões absurdas para obter cada ingrediente, na esperança de adiar o inevitável e aproveitar o breve tempo que passam juntos.