Esta sequência é a continuação da temporada anterior, não muito tempo depois da guerra. Louise e Saito aparentemente estão juntos agora, já que ela sabe que ele deu a sua única chance de voltar para Tóquio por causa dela. A história continua com Louise começando a usar mágicas do "vácuo" a partir de um livro misterioso que tinha recebido de sua majestade Henrietta, enquanto um novo vilão aparece na cidade causando problemas.
