Na sequência dos atos heroicos de Saito na guerra contra Albion da segunda temporada, Saito e Louise retornam para Tristain, só que as runas que ligam Saito e Louise desaparecem. Saito e Louise lutam com um relacionamento já não definido mais como Mestre e Familiar. Também se inicia uma busca a uma elfa que tem o poder de ressuscitar os mortos, e pode ser a chave para a compreensão de Saito ter perdido seu poder como Gandálfr.
