Nesta temporada, a história gira em torno de Mizuki Hayama, amiga de Kei, e o passado da misteriosa Yuuko é revelado. Os protagonistas masculinos são Suichi Kuze, Amigo de Renji da primeira temporada e Yu Hiruma, protetor de Chihiro, que também é visto na 1a temporada. Outros personagens da 1a temporada aparecem como coadjuvantes.Todos esses jovens, tem cada qual seus problemas, duvidas e medos. Cada um tem um passado misterioso e problemas em supera-los, o que junto com a maravilhosa arte nos mantem preso e atentos a essa obra prima da animação.
