Ainda que nunca tendo acreditado nas histórias de seu pai sobre monstros e itens sagrados, certo dia Ushio encontra, no porão do templo onde mora, um demônio que há 500 anos foi selado por um de seus ancestrais usando a “Beast Spear”, uma lança capaz de derrotar criaturas sobrenaturais e que concede grande força, velocidade e resistência ao portador em troca de sua alma. Apesar da insistência do demônio, que viria a ser chamado de Tora, em querer ser libertado, em um primeiro momento Ushio decide deixa-lo aprisionado e não tirar a lança cravada em seu corpo, porém ele se vê obrigado a mudar de ideia quando descobre que a energia espiritual de Tora está atraindo outros espíritos para seu templo, colocando em risco a vida de duas amigas que se encontravam no local no mesmo instante.Agora livre, Ushio ordena que Tora fique ao seu lado para afastar novos espíritos que venham a aparecer, enquanto que Tora promete a si mesmo que um dia ainda devorará o garoto, algo que não será tão fácil quanto parece uma vez que ele carrega constantemente a poderosa lança que o aprisionou 500 anos atrás.