Chakuro é o arquivista de 14 anos de Mud Whale, uma ilha quase utópica que flutua na superfície de um infinito mar de areia. Nove a cada dez dos habitantes da Mud Whale foram abençoados e amaldiçoados com a capacidade de usar saimia, poderes especiais que os condenam a uma morte precoce. Chakuro e seus amigos esbarram em outras ilhas, mas nunca se encontraram, viram ou ouviram falar de um humano que não fossem deles próprios. Um dia, Chakuro visita uma ilha tão grande quanto Mud Whale, e encontra uma menina que mudará seu destino.
