A guerra contra o terror explodiu, literalmente, no dia em que Sarajevo foi destruída por um artefato nuclear caseiro. As principais democracias foram transformadas em estados de vigilância total, e o mundo em desenvolvimento se afogou sob uma onda de genocídios. O misterioso americano John Paul parece estar por trás do colapso do sistema mundial, e cabe ao agente de inteligência Clavis Shepherd perseguir John Paul através dos destroços de civilizações e encontrar o verdadeiro coração da escuridão - uma organização genocida.