Yuichirou se reuniu com Mikaela na Batalha de Shinjuku, mas Mikaela havia se transformado num vampiro… Para salvar a “família” e proteger seus companheiros, Yuichirou precisava ganhar conhecimento e poder. Ele buscou jeitos de curar vampiros para que voltem a ser humanos, e ao mesmo tempo, treinava duro com o Equipamento Amaldiçoado. Enquanto isso, Kureto chama Guren e conta a ele a verdade chocante. Que dentro de um mês, a unidade principal dos vampiros vai começar um ataque a Tóquio. Para ficar à frente dos vampiros, Kureto ordena que Guren vá a Nagoya. A nobre missão de exterminação está prestes a começar! Segunda temporada.