Certa tarde a jovem Yuzuka Hanami encontra uma estranha criatura vasculhando sacos de lixo, que por sua vez, ao perceber que alguém consegue enxerga-lo, passa a aborda-la perguntando se deseja tornar-se uma garota mágica, visto que ela seria ideal para esse papel. Após muita insistência desse ser suspeito chamado Miton, Yuzuka acaba cedendo aos seus pedidos e aceita usar um bracelete para liberar seus poderes, porém logo se arrepende ao ver que, ao se transformar numa garota mágica, sua roupa é substituída por um delicado traje de banho…